Suiza: en el invierno de 1939, Lubo, un joven jenisch (etnia nómada), artista callejero, debe hacer el servicio militar en el ejército suizo. Una vez allí, se entera de que los gendarmes se llevaron a sus hijos y que su esposa murió intentando evitarlo. Los niños fueron separados de sus padres por ser hijos de vagabundos y gitanos, de acuerdo al programa nacional de reeducación Kinder der Landstrasse: una organización regida por los principios de la eugenesia que prevaleció en Europa durante los años treinta, donde se pretendía modificar la herencia genética para “mejorar la especie”. Lubo se embarca en búsqueda de venganza de formas insospechadas.