Una dama misteriosa y adinerada contrata a una solitaria enfermera que vive en las afueras de São Paulo, para ser niñera de su hijo aún no nacido. Conforme el embarazo va avanzando, la dueña de casa comienza a presentar comportamientos cada vez más extraños, y siniestros hábitos nocturnos. Excelente mezcla de suspenso y terror con agudas observaciones de clase y raza, le valieron más de treinta premios en importantes festivales, entre ellos, el de mejor película en la 36ª edición del Festival de Cinemateca.