A una pequeña isla, reserva de caza, donde viven el guarda y una niña que está dejando de serlo, llega furtivamente, en lancha, un hombre negro que huye del linchamiento. La naturaleza es envolvente, con abundante participación de animales, en función ilustrativa, según costumbre del Buñuel etnólogo: una gran araña aplastada, un candoroso cervatillo, abejas de colmena, un conejo cazado, un raposo que entra al gallinero y devora a una víctima.