La ópera prima del director y guionista boliviano Alejandro Loayza Grisi se centra en tres miembros de una familia quechua con la espectacularidad del altiplano como telón de fondo. Allí viven de una manera austera Virginio y su esposa Sisa. El hombre saca su rebaño durante el día, mientras la mujer se ocupa de la casa y de ir al pueblo a buscar agua. Su rutinaria vida se verá frustrada por tres amenazas. Por un lado, lleva un año sin llover y la situación en la zona es insoportable, por otra Virginio tiene problemas respiratorios, aunque aumentan día a día, y finalmente llega su nieto Clev...

Charlie es un profesor gay que abandonó a su esposa Mary y a su pequeña hija Ellie, de ocho años, porque se enamoró de Alan, un estudiante de una de sus clases nocturnas. No sabemos lo que ha ocurrido pero ahora vive solo, muy desmejorado por haber aumentado de peso, y quiere recuperar a toda costa el amor de su hija. El protagonista se arrepiente, se odia a sí mismo y decide autodestruirse atrincherándose en su piso y comiendo toneladas.
Basada en la obra de Samuel D. Hunter, que también escribe el guión junto al director Darren Aronofsky (Pi, El luchador, Noé, entre otras) , la historia t...