Érase una vez un mercader arruinado que vivía con su hijo Ludovic y sus tres hijas. Dos de ellas, Felicie y Adelaide, son seres egoístas que explotan a su hermana pequeña Bella. Un día, el padre se pierde en el bosque y llega hasta un castillo. Allí encuentra una preciosa rosa y decide tomarla para Bella, pero el señor del castillo (la Bestia) se enoja. Un maravilloso cuento poético. Cuando Greta Garbo vio que la Bestia se convertía en Jean Maraisprotestó:“Devuélvanme a mi Bestia”.