Fando, un niño de diez años, vive su traumática infancia obsesionado por la pérdida del padre, un activista comunista denunciado por una mujer derechista. Fando vive ante la duda de si su padre ha sido ejecutado o permanece preso, lo que le lleva a imaginarse las más extrañas situaciones, al desconocer qué ha pasado con él. La represión franquista hace que el niño se vea poseído por una serie de delirios religioso-sexuales, mórbidos y macabros.. Un delirio muy típico del director Arrabal.