Glasgow, verano de 1973. La ciudad se enfrenta a una huelga de los basureros. Ryan, un niño de 12 años, se ahoga durante una pelea con su vecino James. Este último se acobarda, huye y pelea con la culpa. La directora Ramsay explora las entrelíneas de su drama: el inconsciente de sus personajes, la agonía velada de niños que enfrentan a la vida con tristeza en sus ojos, la sexualidad distorsionada y la falta de comprensión de cómo deben relacionarse con la gente.