Masha, una aspirante a modelo con tendencias suicidas, y Misha, un pintor que trabaja en una morgue, son personajes y personas a la vez, con historias reales que constituyen la base para la acción de esta película. Sus directores juntan a estos dos individuos muy distintos, hasta con cierta diferencia de edad, y los dejan improvisar, jugar y dejarse llevar por la conexión que podrían desarrollar en una circunstancia completamente planeada y supervisada, como si de un patio de recreo se tratara. Es en este particular encuadre en el que los observamos, supuestamente, conocerse en el hospital en el que Misha trabaja, y donde Masha llega para recuperarse numerosas veces después de sus intentos fallidos de quitarse la vida. La historia transcurre en Bielorrusia, un país que funciona como el perfecto escenario, intensificando la sensación de aislamiento y desarraigo que sienten los protagonistas. La elección de ambientar la historia en dicha nación, y el destacado trabajo de la fotografía de Mikhail Khursevich, proporcionan una atmósfera que oscila entre lo onírico y lo desolador.