México, estado de Chihuahua, una comunidad de los religiosos menonitas. Johan, casado con Esther, con la que tiene siete hijos, vive desde hace dos años una historia de pasión con Marianne. Entre sus dos vidas, sus dos mujeres, la elección es imposible. Confiesa su situación a su amigo Zacarías y a su padre, que es predicador y considera que la vida de su hijo se halla bajo la influencia del diablo. La forma, pausada y contemplativa, y los dilemas morales, remiten a Tarkovski.