En esta película -de lenguaje híbrido entre el documental y la ficción-, Agustina Muñoz, una actriz argentina, llega a las Islas Azores junto a la compañía gallega Voadora para actuar en la obra La Tempestad, de Shakespeare. Pero tras un extraño suceso en el ferry comienza a observar comportamientos singulares en los isleños. La aparición de una niña, Ariel, la guiará por ese lugar extraño en el que lo real y lo imaginario, lo onírico y lo espectral, parecen fundirse en un espacio ambiguo.