Nueva York, 1961. El personaje titular es un joven cantante de folk que vive de manera precaria en el Greenwich Village. Durante un gélido invierno, con su guitarra a cuestas, sin casa fija y sin apenas dinero lucha por ganarse la vida como músico. De repente, decide viajar a Chicago para hacer una prueba para un magnate de la música. Un cuadro de marginalidad, bastante típico de los Coen, reflexión sobre lo que significa el triunfo, incluida. Programa el socio Maximiliano Pérez Perdomo: “Una oda al fracaso, triste y graciosa como acostumbran a ser las obras de los hermanos. Merece ser vista y escuchada en pantalla grande”.