Nueva York, 1961. El personaje titular es un joven cantante de folk que vive de mala manera en el Greenwich Village. Durante un gélido invierno, con su guitarra a cuestas, sin casa fija y sin apenas dinero lucha por ganarse la vida como músico. Sobrevive gracias a la ayuda de algunos amigos que le prestan su sofá para pasar las frías noches. De repente, decide viajar a Chicago para hacer una prueba para un magnate de la música. Un cuadro de marginalidad, bastante típico de los Coen.
Para el socio Maximiliano Pérez Perdomo está película es “una oda al fracaso, triste y graciosa como acostumbran a ser las obras de los hermanos. Merece ser vista y escuchada en pantalla grande”.