Es primavera en el desierto de la provincia de Bayanhongor en Mongolia, donde una joven pareja nómada, Davaa y Zaya, viven con sus cuatro hijos, cuidando de sus animales que están pariendo. Los niños pasan las noches contándose historias de fantasmas sobre gers(viviendas) que desaparecen.Davaa se despierta sobresaltado para revisar el rebaño en busca de lobos, pero no encuentra nada. Un día fatídico, una violenta tormenta de polvo golpea el campamento de la familia y descubren que la mitad de sus animales han sido asesinados. Toman la dolorosa decisión de irse a la ciudad y Davaa se ve obligado a vender su querido caballo. Al instalar su “ger” en las afueras de la ciudad, la familia comienza a adaptarse a su nueva vida. Davaa comienza a trabajar en una fábrica de grava, pero se ve cada vez más angustiado por la presencia de sus animales perdidos.