El carnaval uruguayo es investigado por un director que busca ilustrar la evolución de una cultura popular que, en sus orígenes, tuvo una gran influencia italiana y europea. A través de una multiplicidad de voces entre las que se encuentran las de José Pepe Mujica, Lucía Topolansky, Edu “Pitufo” Lombardo, Chabela Ramírez, Lobo Núñez y otros, la película arriesga una interpretación colectiva del significado social y político de la máxima fiesta uruguaya, proponiendo al espectador un viaje a través de sus diversas prácticas y poéticas.