En medio del período colonial de Portugal, Afonso llega a una isla tropical de la costa africana para desempeñarse como médico, con la responsabilidad de atender a los esclavos de una plantación. Allí se encuentra con algo desconcertante: la principal dolencia que debe erradicar es una afección llamada Banzo, una suerte de melancolía que empuja a los esclavos a dejar de comer, o incluso al suicidio. La película indaga en los costados más oscuros de la Historia; el resultado es un relato en el cual la belleza sugestiva de la selva sirve de contraste para el dolor de todo un pueblo despojado de sus raíces.