John tiene 70 años y vive en un lujoso y solitario hotel de la Costa Azul. Se siente intrigado por la mujer de la habitación de al lado, quien le recuerda su juventud en la Riviera de los años 60, cuando era un elegante espía internacional en un mundo lleno de peligros y promesas. Pero la mujer desaparece misteriosamente, y John se ve acosado por fantasías sobre su glamoroso y grotesco pasado que incluyen a las mujeres más seductoras y a los villanos más ruines. Con imágenes teñidas de un humor sangriento y juguetón, la realidad de John se fragmenta mientras intenta desentrañar el misterio de su pasado. La memoria, la locura y el cine se vuelven cada vez más difíciles de separar. ¿Han vuelto sus viejos enemigos para sembrar el caos en su idílica vida? ¿Hay más conspiraciones y traiciones esperando ser desenmascaradas? ¿O simplemente ha quedado hechizado por el bello y peligroso atractivo del cine de espías?