Aclamado documental que cubre principalmente la gira británica ofrecida por Bob Dylan en la primavera de 1965, cuando el trovador folk americano contaba sólo 23 años. La gira de Dylan, de apenas 3 semanas, es captada por una cámara que le sigue allí donde va, del aeropuerto al hotel, mostrando conversaciones y conciertos, además de contar con la aparición de otros artistas como Joan Baez, Donovan o Alan Price.