Unión Soviética, 1954
Dirección: Sergei Paradjanov, Yakov Bazelyan
Con Giuli Chokhonelidze, Konstantin Russu, Nodar Shashigoglu
Duración: 60 minutos
Un cuento moldavo sobre un pastor llamado Andriesh, el cual recibe como regalo una flauta mágica que le ayudará en su camino hacia el castillo de un malvado hechicero, al que debe vencer.
La fantasía y la imaginación estaban muy presentes desde el principio en el cine del director.