Es verano, y Franck (Pierre Deladonchamps) llega a una playa nudista gay en un paradisíaco rincón de Francia. Allí conocerá a un hombre mayor heterosexual con quien entabla una amistad y relación de confianza cuasi fraternal. Con él ocupará su exceso de tiempo libre y vacío, al tiempo que comienza su obsesión por un tercero por quien desde un primer momento siente atracción incontrolable. Luego hay un quiebre: un asesinato, un testigo atrapado entre sus impulsos eróticos y su sentido ético, el desarrollo de una investigación policial. Y no hay música.