Verano de 1996, en la costa noreste de Brasil, Tamara está disfrutando de sus últimas semanas en el pueblo de pescadores en el que vive, antes de partir a Brasilia para estudiar. Un día se entera de la presencia de una adolescente a la que apodan “Sin corazón” por una cicatriz que tiene en el pecho. Tamara siente una creciente atracción por esta misteriosa chica que reparte por el pueblo, todo el pescado que su padre logra capturar. Este primer largometraje de la dupla de realizadores tiene su origen en un cortometraje del mismo nombre que se interesa por esta etapa tan hermosa como problemática e intensa que es el del fin de la adolescencia. Filmada en la paradisíaca playa" de Garça Torta, a 250 kilómetros al sur de Recife, el film explora la sensualidad de lo completamente nuevo y desconocido y mezcla con mucha habilidad unas historias que parecen pequeñas pero que se desarrollan en un entorno en que se avizoran los nubarrones -agitación política, pobreza, homofobia- que empañan el paraíso. El film tuvo su debut en el Festival de Venecia con el elogio unánime de la crítica.