Una aeronave se desliza sobre un mar de nubes, en una noche de luna llena. Un agente secreto del gobierno, acompaña a una chica a la fortaleza de Tedis. Repentinamente la nave es atacada por los piratas que, al igual que el gobierno, buscan el secreto de la piedra mágica de levitación que la muchacha lleva alrededor del cuello. La piedra es la llave que abrirá las puertas de La Fortaleza Celeste, una isla flotante en medio del cielo.