Con un ritmo pausado, Miike narra la historia de un yakuza (Aikawa) que es despedido del clan en el que trabajaba y ofrece sus servicios para otro. Las despiadadas misiones que se le encargan se verán complicadas por la aparición de un niño, traído por una exnovia, que le dice que es su hijo. El protagonista no quiere quedarse con él, pero el niño lo sigue a todas partes. Uno de los mejores films de Miike, con un inesperado toque de calidez.