Del Toro es el mejor director de cine gótico de los alrededores, pero esta vez ha renunciado a la fantasía o lo sobrenatural. lo cual no significa que no haya inquietud y sobresalto. Un ambicioso trabajador de una feria ambulante (Cooper), hábil para manipular a la gente, se une a una psiquiatra (Blanchett) más peligrosa que él. Remake de un film de 1947 dirigido por el gran Edmund Goulding, sobre novela de William Lindsay Gresham