El joven protagonista padece una grave enfermedad que le ha producido una terrible deformación del cráneo, lo que le da un aspecto monstruoso. Pese a ello, es muy inteligente y cariñoso. Su madre (Cher), que lo protege en exceso, es una mujer con un estilo de vida muy poco convencional, pero está dispuesta a conseguir por todos los medios que su hijo tenga las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Bogdanovich logra trozos de auténtica emoción.