A principios de los años 70, el protagonista regenta un burdel en Singapur. Aunque la competencia es enorme y de métodos violentos, ha conseguido sobrevivir gracias a que la policía se deja sobornar. Pero la llegada de un nuevo inspector que se encarga de revisar sus libros de cuentas no hará más que agudizar sus problemas. Allí surge una extraña amistad, en una película de inesperado buen nivel que mezcla exotismo con algo de film noir.