Año 1936. El veterano maestro tratará de transmitir a su alumno toda su sabiduría, desde la literatura hasta la naturaleza y las mujeres. Pero son tiempos duros, tiempos de guerra civil, y el maestro se verá cuestionado por sus posturas contrarias al alzamiento franquista. Trece nominaciones al Goya y premio a mejor guión adaptado (novela de Manuel Rivas).